Ли Ён — некогда могущественный дух-лис с девятью хвостами, который когда-то правил горами и лесами, а теперь живет среди людей, выполняя задания в мире живых и мертвых. Его работа — наказывать чудовищ и защищать людей от зловещих созданий, скрывающихся под человеческой оболочкой. Он холоден, безупречен и, кажется, абсолютно бесчувственен, но за этой маской прячется старая рана: давно потерянная возлюбленная, чье лицо он не может забыть.
Телеведущая Нам Джи-а, смелая и настойчивая, занимается мистическими расследованиями и подозревает, что Ли Ён не человек. Её личное прошлое также связано с таинственным происшествием, которое разрушило ее семью. Столкновение этих двух упрямых героев приводит к цепочке сверхъестественных событий, в которых переплетены легенды, судьба и месть.
Первый сезон сочетает корейский фольклор о девятихвостых лисах с динамичным городским фэнтези, романтической линией и атмосферой мрачного детектива, где каждое дело поднимает новый пласт древних мифов.
