Второй сезон переносит действие из современности в таинственные 30‑е годы, в эпоху японской оккупации Кореи. Ли Ён, потерявший привычный мир небесных чиновников и городских небоскрёбов, оказывается в реальности, где древние легенды живут бок о бок с жестокой историей. Став хранителем границы между мирами, он вынужден снова вступить в игру богов и демонов, но теперь ставки куда выше: на кону жизнь его возлюбленной в другой временной линии и судьба целой страны.
Старые знакомые предстают в новом свете, а неожиданные союзы и предательства заставляют пересмотреть всё, что мы знали о героях. Мистические расследования, проклятые реликвии, кровавые ритуалы и чудовища корейского фольклора переплетаются с шпионажем, подпольной борьбой и атмосферой мрачного нуара. В этом сезоне девятихвостому лису предстоит столкнуться не только с монстрами из иных миров, но и с человеческой жестокостью, которая порой страшнее любого мифа.
